Brechen! Mega-Übernahme im Wert von 6,2 Milliarden US-Dollar, Syure könnte von CD&R privatisiert werden!
Der weltweit führende Anbieter von Lebensmittel- und Schutzverpackungslösungen, Huayueer Company, gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch einen Fonds der Private-Equity-Firma CD&R für etwa 6,2 Milliarden US-Dollar zu einem Kaufpreis von 42,15 US-Dollar pro Aktie in bar getroffen hat.
Der Pressemitteilung zufolge beträgt der Gesamtunternehmenswert der Transaktion 10,3 Milliarden US-Dollar. Der Deal wurde vom Vorstand von Huayueer genehmigt und wird voraussichtlich bis Mitte 2026 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre. Huayueer wird von der New Yorker Börse dekotiert und in ein Privatunternehmen umgewandelt. Die Vereinbarung ermöglicht es Huayueer, in den 30 Tagen bis zum 16. Dezember aktiv nach weiteren Übernahmeangeboten zu suchen.
Transaktionskern: 41 % des Barwertes mit Aufschlag
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält jede von Xiyuel-Aktionären gehaltene Stammaktie 42,15 US-Dollar in bar. Dieser Preis ist zweifellos eine attraktive hohe Prämie für Aktionäre.
41 % Prämie: Im Vergleich zum unbeeinflussten Aktienkurs von Xiyuel zum 14. August 2025.
24 % Prämie: Im Vergleich zum 90-{{2}tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) von Xiyuel vom 12. November 2025.
Henry SR Keiser betonte: „Nach sorgfältiger Prüfung verschiedener strategischer Optionen im vergangenen Jahr ist der Vorstand zuversichtlich, dass diese Transaktion einen erheblichen Wert bringen wird und im besten Interesse unserer Aktionäre und des Unternehmens liegt. Er sagte, die Transaktion werde den Sea Joel-Aktionären zu einem relativ hohen Aufschlag unmittelbaren und eindeutigen Wert bieten und es dem Unternehmen gleichzeitig ermöglichen, seine langfristige strategische Vision besser umzusetzen.“
Schlagen Sie ein neues Kapitel auf: Beschleunigen Sie die Transformation und kontinuierliche Innovation
Dustin Semacher, Präsident und CEO von Seale, sieht diesen Tag als „Wendepunkt“ auf der Reise des Unternehmens. Er sagte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit CD&R, das über umfassende Erfahrung in der Industrie- und Verpackungsindustrie verfügt, um die nächste Wachstumsphase einzuleiten.
Semach wies darauf hin, dass diese Transaktion nicht nur einen erheblichen und kontrollierbaren Wert für die Xiyuel-Aktionäre bringen, sondern auch die weitere Transformation des Unternehmens beschleunigen wird. Die Aufnahme von CD&R wird Xiyuels Fähigkeit, in die Entwicklung seines Lebensmittel- und Schutzgeschäfts zu investieren, erheblich verbessern und gleichzeitig seine kundenorientierte Philosophie beibehalten. Er glaubt, dass das Unternehmen durch schnellere Innovation, größere Fähigkeiten und größere Reichweite in der Lage sein wird, mehr Wert für Kunden und mehr Möglichkeiten für Mitarbeiter zu schaffen.
Die Produkte und Dienstleistungen von Seale decken ein breites Spektrum an Endmärkten ab, darunter frische Proteine, Lebensmittel, Flüssigkeiten, Medizin und Biowissenschaften, E-{0}}Einzelhandel, Logistik und Industrie. Das Unternehmen verfügt über weltbekannte Lösungsmarken, darunter CRYOVAC®-Lebensmittelverpackungen, Xiyuel®-Schutzverpackungen, das LIQUIBOX®-Flüssigkeitsverpackungssystem, das automatisierte AUTOBAG®-Verpackungssystem und die klassische BUBBLE WRAP®-Verpackung. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 5,4 Milliarden US-Dollar, beschäftigte rund 16.400 Mitarbeiter und betreute Kunden in 117 Ländern.
Das Versprechen von CD&R: Langfristige Investition und Wertschöpfung
CD&R-Partner Rob Volp lobte den Wert von Xiyuel. Er wies darauf hin, dass Xiyuel ein „globales Exzellenzunternehmen“ mit einem talentierten Führungsteam, führenden Geschäftssegmenten und attraktiven Fundamentaldaten sei.
CD&R ist optimistisch hinsichtlich der starken Geschäftsbasis von Ciel, zu der die Branchenführerschaft, die loyale Belegschaft, die engen Kunden- und Lieferantenbeziehungen, das differenzierte Produktportfolio und die operative Exzellenz gehören. CD&R ist bestrebt, die kontinuierlichen Investitionen von Ciel in seine Mitarbeiter, Vermögenswerte und sein Produktportfolio zu unterstützen, und freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Führungsteam von Ciele, um eine langfristige Wertschöpfung zu erreichen.
CD&R wurde 1978 gegründet und ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen mit der Strategie, ein robusteres und nachhaltigeres Unternehmen aufzubauen, indem es umfassende Investitionserfahrung und fundierte operative Fähigkeiten kombiniert, mit Blick auf langfristige Wertschöpfung und einem Schwerpunkt auf proaktiver Unternehmensführung und -wirkung.
Hintergrund der Transaktion: Der Nettogewinn stieg kräftig um 178 %
Es ist erwähnenswert, dass der jüngste von Xiyuel veröffentlichte Finanzbericht vor der Ankündigung der Übernahme eine starke Wachstumsdynamik zeigte.
Trotz der Herausforderungen des sich verlangsamenden globalen Wirtschaftswachstums blieb die Leistung von Seattle im dritten Quartal 2025 beeindruckend: Der Quartalsumsatz belief sich auf 1,351 Milliarden US-Dollar und blieb damit im Wesentlichen unverändert gegenüber 1,345 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Nettogewinn für das dritte Quartal belief sich auf rund 255 Millionen US-Dollar, eine erstaunliche Steigerung von 178 % gegenüber 91,7 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Gemessen an der kumulierten Situation in den ersten drei Quartalen betrug der Gesamtumsatz des Unternehmens 3,959 Milliarden US-Dollar, etwas weniger als 4,02 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, aber der Nettogewinn in den ersten drei Quartalen erreichte 462 Millionen US-Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber 272 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die auffälligen Finanzdaten bieten zweifellos eine starke fundamentale Unterstützung für diese hochprämige Akquisition.
Transaktionsdetails und Finanzierungsvereinbarungen
Die Transaktion wurde vom Vorstand von Seattle einstimmig genehmigt und wird voraussichtlich Mitte 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, der behördlichen Genehmigung und anderer üblicher Abschlussbedingungen.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung kann Xiyuel während der 30-tägigen „Anfragefrist“ nach der Unterzeichnung der Vereinbarung aktiv andere Erwerbsoptionen von Dritten einholen und erhält möglicherweise weitere 15 Tage Zeit, um eine endgültige Vereinbarung mit berechtigten Parteien auszuhandeln. Ciel sagte, es beabsichtige nicht, Fortschritte im RFQ-Prozess offenzulegen, es sei denn, dies werde als notwendig oder angemessen erachtet.
Hinsichtlich der Finanzierung haben sich die Investmentfonds von CD&R zur Bereitstellung von Eigenkapitalfinanzierungen verpflichtet. Die Fremdfinanzierung erfolgt durch ein starkes Konsortium unter der Führung von JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank und Wells Fargo. Citigroup, Mizuho Bank und Royal Bank of Canada Capital Markets haben sich ebenfalls verpflichtet, CD&R bei der Finanzierung zu unterstützen. Nach Abschluss der Transaktion bleibt der Hauptsitz von Seattle in Charlotte, North Carolina.