Platzen! Donnelly, die größte Druckerei Nordamerikas, wurde übernommen
Ausländischen Medienberichten zufolge wird RR Donnelley (RR Donnelley) von Atlas Holdings übernommen und in Form einer Bartransaktion im Wert von rund 2,1 Milliarden US-Dollar privatisiert.
Am 3. November, US-Zeit, wurde diese endgültige Fusionsvereinbarung vom Verwaltungsrat von Donnelly einstimmig genehmigt.
Diese Übernahme wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen sein, muss aber noch von den Aktionären und Aufsichtsbehörden von Donnelly genehmigt werden. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktien von Donnelly nicht mehr an der New Yorker Börse gehandelt und RRD wird zu einem privaten Unternehmen.
hohe Premium-Akquisition
Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird Atlas Holdings mit Hauptsitz in Greenwich, Connecticut, USA, alle ausstehenden Stammaktien von Donnelly erwerben. Die Aktionäre von Donnelly erhalten 8,52 US-Dollar pro Aktie in bar aus den Stammaktien.
Der Kaufpreis beträgt eine Prämie von ca. 29,1% gegenüber dem Schlusskurs von Donnelly am 2. November und eine Prämie von ca. 72,8% gegenüber dem Schlusskurs von Donnelly am 11. Oktober.
Für den Zeitraum bis zum 11. Oktober 2021 liegt der Preis ebenfalls rund 64,1 % über dem volumengewichteten 60-Tage-Durchschnittspreis von Dunnelly.
Donnelly weigerte sich, mit einer höheren Prämie zu kaufen
John Pope, Vorsitzender des Board of Directors von Donnelly, sagte: "Nach sorgfältiger und gründlicher Analyse ist das Board of Directors von Donnelly der Ansicht, dass diese Transaktion, die sofort eine Prämie und einen bestimmten Barwert generiert, im besten Interesse von Donnelly und unseren Aktionären ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Atlas, um diese Werttransaktion abzuschließen."
Dan Knotts, President und CEO von Donnelly, fügte hinzu: "Die heutige Ankündigung stellt die nächste Etappe auf der aufregenden Reise von Donnelly dar. Diese Transaktion ist ein echter Beweis für unsere hervorragenden Mitarbeiter. Die Begeisterung und das Engagement, Kunden zu bedienen, haben uns geholfen, das Unternehmen zu einem heute branchenführenden Marketing- und Kommunikationsunternehmen zu machen."
"Unter unserer neuen Eigentümerstruktur werden sie in Zukunft mehr Karriereentwicklungsmöglichkeiten erhalten." Dan Knotts sagte.
Bevor Atlas Holdings die Übernahme bekannt gab, hatte Chatham Asset Management, Donnerleys größter Investor, sein Angebot zum Erwerb der verbleibenden Aktien des Unternehmens zu einem Preis von 9 US-Dollar in bar pro Aktie auf 9,50 US-Dollar erhöht, was höher ist als das Angebot. Notierung von 7,50 US-Dollar pro Aktie in bar im Oktober.
Atlas Holdings Inc. erzielt einen Jahresumsatz von 10 Milliarden US-Dollar und hat zuvor LSC Communications übernommen
Atlas Holdings wurde 2002 von Tim Fazio und Andrew Bursky gegründet. Zunächst erwarben sie eine kleine Papierfabrik in Indiana und stellten 85 Mitarbeiter ein.
Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften besitzen und betreiben derzeit 23 Plattformunternehmen, die rund 40.000 Mitarbeiter in mehr als 250 Fabriken auf der ganzen Welt beschäftigen und jedes Jahr einen Umsatz von rund 10 Milliarden US-Dollar erwirtschaften.
Donnelley wurde 2016 von der "alten" Donnelley Group durch eine Drei-Parteien-Spaltung gegründet. LSC Communications und Donnelley Financial Solutions wurden in separate Einheiten aufgeteilt. Und LSC Communications wurde 2020 von Atlas Holdings übernommen. Die US-Druckerei hat einen Umsatz von 3,3 Milliarden US-Dollar und wird im Frühjahr 2020 in Insolvenzschutzverfahren eintreten. Vielleicht liegt das daran, dass diese Akquisition Atlas Holdings entschlossen machte, Donnelly zu erwerben.
In der Rangliste der "Top 350 North American Printing Companies" des US-Magazins "Printing Impressions" für 2020 belegte Donnelly mit einem Umsatz von 5,5 Milliarden US-Dollar den ersten Platz, was einem Rückgang von 3% gegenüber dem Vorjahr entspricht; während LSC Communications 2,845 Milliarden US-Dollar erhielt. Der Umsatz, der an dritter Stelle lag, sank im Jahresvergleich um 22 %.
Fazio, Mitbegründer und managing Partner von Atlas, sagte: "Atlas ist ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die über eine gute Erfolgsbilanz in den Bereichen Innovation und Kundenservice sowie über erhebliche Möglichkeiten für weiteres Wachstum verfügen.
"Und das ist es, was wir in Donnelly gesehen haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten und erfahrenen Team von Donnelly und heißen die Kollegen von Donnelly in der Atlas-Familie willkommen."
Donnell sagte, dass sie gemäß den Bedingungen der Fusionsvereinbarung innerhalb von 25 Tagen nach Unterzeichnung der Fusionsvereinbarung zusätzliche Übernahmeangebote von Dritten einholen können.
Beeinflusst von den guten Nachrichten stieg der Aktienkurs von Donnelly um fast 40 %.
Donnelly gab auch seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal bekannt. Die Performance zeigt, dass der Nettoumsatz von Donnelly im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 um 6,4 % auf 1,27 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.
Vor der neuen Kronenpneumonie-Epidemie entwickelte Donnelly einen sogenannten "Giftpillen" -Plan, um zu verhindern, dass jemand ohne Zustimmung des Verwaltungsrats "unangemessenen Einfluss oder Kontrolle" auf das Unternehmen erlangt.
Vor dem Börsengang am 3. November stieg die Donnelly's-Aktie um fast 40 % auf 9,23 US-Dollar.
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