Dreametech erwirbt für 2,282 Milliarden Yuan eine Mehrheitsbeteiligung an Jiamei Packaging
Am Abend des 16. Dezember gab Jiamei Packaging bekannt, dass der Mehrheitsaktionär des Unternehmens, China Food Packaging Co., Ltd. (bezeichnet als „China Packaging Hong Kong“), eine „Aktienübertragungsvereinbarung“ mit der Suzhou Zhuyue Hongzhi Technology Development Partnership (Limited Partnership) unterzeichnet hat. Die Aktionäre des Unternehmens, Fuxin Investment Co., Ltd. und Zhongkai Investment Development Co., Ltd., unterzeichneten mit Zhuyue Hongzhi jeweils eine „Pre-Acceptance of Tender Offer Agreement“.
Zhuyue Hongzhi plant, 54,9 % von Jiamei Packaging durch eine Vereinbarung zur Übernahme und ein Übernahmeangebot zu erwerben, wobei sowohl der Übertragungs- als auch der Übernahmeangebotspreis auf 4,45 Yuan pro Aktie festgelegt sind, was einem Gesamttransaktionswert von etwa 2,28 Milliarden Yuan entspricht.
Aus der Ankündigung geht hervor, dass nach Abschluss dieser Kapitaländerung der Mehrheitsaktionär von Jiamei Packaging von Zhongbao Hong Kong zu Zhuyue Hongzhi wechselt und Yu Hao der eigentliche Kontrolleur des Unternehmens wird. Die Aktien des Unternehmens werden ab der Markteröffnung am Mittwochmorgen, dem 17. Dezember, wieder gehandelt.
Die Übergabe der Kontrolle ist beabsichtigt
Aus der Ankündigung geht hervor, dass Zhongbao Hong Kong und Zhuyue Hongzhi am 16. Dezember die „Aktienübertragungsvereinbarung“ unterzeichnet haben. Zhongbao Hong Kong beabsichtigt, etwa 279 Millionen uneingeschränkt im Umlauf befindliche Aktien von Jiamei Packaging, die es hält, an Zhuyue Hongzhi zu übertragen, zusammen mit allen damit verbundenen Aktionärsrechten und -interessen, was 29,90 % des gesamten Aktienkapitals des Unternehmens entspricht (das gesamte Aktienkapital schließt Aktien im Rückkaufkonto des Unternehmens aus, siehe unten) (im Folgenden als „diese Aktienübertragung“ bezeichnet). Der Transferpreis pro Aktie beträgt 4,45 Yuan und der Gesamttransferpreis beträgt etwa 1,243 Milliarden Yuan. Gleichzeitig wird vereinbart, dass Zhongbao Hong Kong nach Abschluss der Aktienübertragung auf die Stimmrechte verzichtet, die seinem Anteil von 15,88 % an dem börsennotierten Unternehmen entsprechen.
Auf der Grundlage dieser Aktienübertragung beabsichtigen Zhuyue Hongzhi oder die von ihm benannten verbundenen Unternehmen, ihre Anteile an Jiamei Packaging durch ein teilweises Übernahmeangebot weiter zu erhöhen, wobei die vorgeschlagene Anzahl von Aktien für das Übernahmeangebot etwa 233 Millionen Aktien beträgt (was 25 % des gesamten Aktienkapitals des Unternehmens entspricht) (bezeichnet als „dieses Übernahmeangebot“, zusammen mit „dieser Kapitaländerung“ als „diese Transaktion“ bezeichnet).
Gemäß den einschlägigen Bestimmungen der „Aktienübertragungsvereinbarung“ verpflichtet sich Zhongbao Hong Kong unwiderruflich, im Rahmen dieses Übernahmeangebots etwa 103 Millionen uneingeschränkt im Umlauf befindliche Aktien von Jiamei Packaging, die sie hält (das entspricht 11,02 % der gesamten Aktien von Jiamei Packaging), rechtsgültig anzubieten. Ohne die schriftliche Zustimmung des Anbieters darf Zhongbao Hong Kong seine Übernahmeangebotsverpflichtung nicht zurückziehen oder ändern.
Fuxin Investment und Zhongkai Investment beabsichtigen, die von ihnen gehaltenen Jiamei Packaging-Aktien und die entsprechenden Aktionärsrechte und -interessen durch die Annahme von Teilen des Übernahmeangebots auf Zhuyue Hongzhi zu übertragen. Unter ihnen beabsichtigt Fuxin Investment, etwa 88,9919 Millionen Aktien anzubieten, was 9,53 % des gesamten Aktienkapitals von Jiamei Packaging entspricht, während Zhongkai Investment beabsichtigt, etwa 23,2791 Millionen Aktien anzubieten, was 2,49 % des gesamten Aktienkapitals entspricht.
Trägt zur Optimierung der Eigenkapitalstruktur bei
Am Abend des 16. Dezember veröffentlichte Jiamei Packaging die Zusammenfassung seines Übernahmeangebotsberichts und erklärte, dass dieses Übernahmeangebot darauf abzielt, die Beteiligung des Unternehmens weiter zu erhöhen, die langfristige Entwicklung des Unternehmens zu unterstützen, die Kontrollrechte des börsennotierten Unternehmens zu festigen und die Eigenkapitalstruktur zu optimieren.
Aus dem Halbjahresbericht 2025 von Jiamei Packaging geht hervor, dass das Hauptgeschäft des Unternehmens in der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Lebensmittel- und Getränkeverpackungsbehältern sowie der Bereitstellung von Abfülldienstleistungen für Getränke liegt.
Aus dem Bericht von Jiamei Packaging für das dritte-Quartal 2025 geht hervor, dass das Unternehmen in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 einen Gesamtbetriebsumsatz von etwa 2,039 Milliarden Yuan erzielte, was einem Rückgang von 1,94 % gegenüber dem Vorjahr und einem den Aktionären des börsennotierten Unternehmens zuzurechnenden Nettogewinn von etwa 39,1602 Millionen Yuan gegenüber dem Vorjahr entspricht Rückgang um 47,25 %.