Was ist der Unterschied zwischen der Verpackungs- und Druckindustrie im In- und Ausland?
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Wie wir alle wissen, befindet sich Chinas Verpackungs- und Druckindustrie im Vergleich zu der Verpackungs- und Druckindustrie in den entwickelten Ländern noch im Wachstum. Aber wo liegt die spezifische Lücke? Was ist die Ursache? Ich habe Angst, dass nur wenige Leute das klarstellen können.
Zu diesem Zweck sammelte der Autor einen Forschungsbericht von China Merchants Securities als Referenz für inländische Unternehmen. Der Bericht analysiert den Unterschied zwischen Nachfrage- und Angebotsende der Verpackungs- und Druckindustrie im In- und Ausland sowie die Unterschiede zwischen den führenden Unternehmen in Bezug auf Forderungen und Cashflow. Ich hoffe, der Branche etwas Inspiration zu geben.
Angebots- und Nachfragemuster: internationale Reife gegenüber inländischer Wachstumsphase
In den letzten Jahren ist die globale Verpackungs- und Druckindustrie in eine reife Phase stabiler Entwicklung eingetreten, und die Wachstumsrate entspricht im Wesentlichen der durchschnittlichen Wachstumsrate der Weltwirtschaft. Laut Statistik belief sich der weltweite Marktanteil der Verpackungs- und Druckindustrie im Jahr 2017 auf 851 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 1,4% gegenüber dem Vorjahr und liegt nahe an der natürlichen Wachstumsrate der Industrieländer.
Die Wachstumsrate des chinesischen Marktes für Verpackungs- und Druckindustrie liegt weit über dem weltweiten Branchendurchschnitt. Im Jahr 2017 beliefen sich die Haupteinkommen der chinesischen Verpackungs- und Druckindustrie (ohne den Teilsektor Verpackungsmaschinen) auf 1.104,837 Milliarden. Von 2013 bis 2017 betrug die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 6,3%, wovon 2017 im Vergleich zum Vorjahr 9,2% betrug.
Es gibt auch viele Unterschiede zwischen Angebot und Nachfrage in der chinesischen Verpackungs- und Druckindustrie und der internationalen Verpackungs- und Druckindustrie auf der Grundlage der Gemeinsamkeit:
Auf der Nachfrageseite ist der Unterschied zwischen dem chinesischen Markt und dem internationalen Markt hauptsächlich auf den Unterschied zwischen der inkrementellen Struktur und der Nachfragestruktur zurückzuführen.
Auf der Angebotsseite spiegelt sich der Unterschied zwischen dem chinesischen Markt und dem internationalen Markt vor allem in der Wettbewerbslandschaft und den Serviceleistungen führender Unternehmen wider.
Nachfrageseite: Chinas Pro-Kopf-Verpackungsverbrauch ist gering und die Nachfrage nach Expresslieferungen ist nach wie vor stark
Chinas Pro-Kopf-Verpackungsverbrauch liegt deutlich unter dem globalen Niveau, und es bleibt noch viel Raum für Verbesserungen in der Zukunft. Aus der Perspektive des Gesamtvolumens beträgt der Pro-Kopf-Verbrauch nur 12 US-Dollar pro Jahr, obwohl die Größe des chinesischen Verpackungs- und Druckmarkts schnell wächst. Dies ist immer noch weit entfernt von den wichtigsten Ländern und Regionen der Welt.
Auch unter Berücksichtigung objektiver Faktoren wie Preis und Bevölkerungsdichte ist die Obergrenze der chinesischen Verpackungs- und Druckindustrie noch lange nicht erreicht. Es wird erwartet, dass die Marktgröße der chinesischen Verpackungs- und Druckindustrie zunimmt, und die Angebots- und Nachfragestruktur wird voraussichtlich weiter ansteigen.
Aus Sicht der Verpackungsmaterialien ist die Nachfragestruktur der Verpackungsmaterialien in China und der Welt ähnlich, und der Anteil der Kunststoffverpackungen und der Papierverpackungen liegt bei fast 40% bzw. 30%.
Unter dem Gesichtspunkt der Verwendung, insbesondere hinsichtlich der Lagerung von Transportverpackungen und der Präsentation von Verkaufsverpackungen, ist der Unterschied zwischen China und der Welt größer:
1, Lagerung und Transportaspekte
In den Industrieländern ist die Geschäftsstruktur führender Unternehmen wie International Paper und US International Packaging aufgrund der hohen Standardisierung der Lager- und Transportverpackungen und der raschen Inbetriebnahme die wichtigste Triebkraft für ihr Geschäftswachstum.
In China war die Herstellung und der Export von Industrieprodukten der Hauptmotor für das Wachstum der Nachfrage nach Lager- und Transportverpackungen. Seit 2011 hat sich die hauptsächliche kinetische Energie des Wachstums jedoch auf die Nachfrage nach Expressverpackungen durch die Entwicklung des E-Commerce-Geschäfts gewandelt.
Seit 2011 erlebt Chinas Expressversandgeschäft über der festgelegten Größe einen Wachstumsschub. Im Jahr 2010 betrug das Expresslieferungsgeschäft in China über der vorgesehenen Größe 2,333 Milliarden Stück, und es wird bis 2017 auf 40,06 Milliarden Stück wachsen, was einer jährlichen Wachstumsrate von über 50% entspricht.
Laut Statistik sind etwa 80% des gesamten Expresszustellgeschäfts Online-Shopping-Express-Sendungen, von denen 43% Papierverpackungen verwenden. Unter der Annahme, dass das durchschnittliche Gewicht eines einzelnen Expressversandstücks 0,5 kg beträgt, beträgt die entsprechende Marktgröße für Verpackungspapier 6,89 Millionen Tonnen und der Markt für Kunststoffverpackungen beträgt 160,24. Milliarden Stücke. Nach einem durchschnittlichen Anstieg des E-Commerce-Expressvolumens von 20% im Jahr beträgt die jährliche Nachfrage nach neuem Verpackungspapier 1,378 Millionen Tonnen, und die Nachfrage nach neuen Kunststoffverpackungen beträgt 3,205 Milliarden Stück.
2 zeigen Vertriebs- und Verpackungsaspekte
Die nachgelagerte Nachfrage nach Verkaufsverpackungen besteht hauptsächlich aus Konsumgütern, und der Anteil von Chinas Tabakverpackungen ist hoch. Dies ist der Hauptunterschied in der Struktur der Konsumverpackungen im In- und Ausland. Lebensmittel- und Getränkeverpackungen sind in der Welt und in China der wichtigste Bestandteil von Verbraucherverpackungen. Nach der Statistik:
Im Jahr 2018 belief sich die weltweite Nachfrage nach Verpackungen für Konsumgüter auf rund 4,5 Billionen Stück, wovon 3,3 Billionen Stück auf die Nachfrage nach Lebensmitteln und Getränken entfielen, was 73% entspricht.
Chinas Verbraucherverpackungsnachfrage beläuft sich auf rund 1,1 Billionen Stück, wovon etwa 55% auf Verpackungen für Lebensmittel und Getränke entfallen;
Chinas Markt für Tabakverpackungen liegt deutlich über dem Weltdurchschnitt. Im Jahr 2018 betrug die Nachfrage nach Tabakverpackungen 419,6 Milliarden Stück. Dies entspricht der Hälfte des weltweiten Tabakverpackungsmarktes.
Der schnelle Wandel bei Verbraucherverpackungen und Design ist ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen chinesischen Verbraucherverpackungen und dem Weltmarkt. Verglichen mit dem international ausgereiften Markt hat sich der Konsumgütermarkt in China schnell entwickelt und es wurden neue Anforderungen an das Design von Verkaufsverpackungen für Displays gestellt.
Gleichzeitig müssen Konsumgüterunternehmen auf dem sich ständig wandelnden Konsumgütermarkt nicht nur dauerhafte klassische Produkte schaffen, sondern auch "explosive Modelle", die die Markterregung anregen können. Diese Produkte haben einen kurzen Lebenszyklus und eine kurzfristige große Nachfrage, was neue Anforderungen an Design und Produktionseffizienz stellt.
Angebotsseite: geringe Konzentration der heimischen Industrie, schwache Kapazität für die Erweiterung der industriellen Ketten
Auf der Angebotsseite spiegelt sich der Unterschied zwischen dem chinesischen Markt und dem internationalen Markt vor allem in den beiden Hauptaspekten der Wettbewerbslandschaft und den Dienstleistungskapazitäten führender Unternehmen wider.
1. Wettbewerbslandschaft
Chinas Verpackungs- und Druckindustrie ist fragmentiert und die Marktkonzentration ist gering. In der Papierverpackungsindustrie beispielsweise erreichte die US-amerikanische Papierverpackungsindustrie CR4 70%, in Australien und Taiwan CR2 90% bzw. 62%, während die chinesische Papierverpackungsindustrie CR10 weniger als 5% betrug.
Gegenwärtig befindet sich Chinas Verpackungs- und Druckindustrie immer noch in einem zerstreuten Wettbewerb. Die Gesamtzahl der Unternehmen mit über der angegebenen Größe in der Verpackungs- und Druckindustrie ist von 4.321 im Jahr 2013 auf 5.693 im Jahr 2017 gestiegen. Kleine und mittelgroße Verpackungsunternehmen sind die Hauptakteure auf dem Markt, und einige wenige führende Unternehmen besetzen keine bedeutenden Positionen Position auf dem Verpackungs- und Druckmarkt.
2, dienstleistungen
Chinas inländische Druck- und Verpackungsindustrie, die von kleinen und mittleren Unternehmen dominiert wird, wird nach wie vor von der Verpackungsproduktion dominiert, und die Kapazitäten für den Ausbau industrieller Ketten sind schwach. Auf dem gesamten weltweiten Verpackungs- und Druckmarkt macht die Verpackungsproduktion etwa 73,7% der Marktgröße aus, und der Markt für Verpackungsdesign, Marktforschung, Materialprüfung und Instandhaltung macht mehr als ein Viertel aus.
Für die Hersteller von Display- und Verkaufsverpackungen hinter Verbrauchsgütern ist es schwierig, sich auf dem hart umkämpften dezentralen Markt nur mit der Produktionskapazität zu profilieren. Die umfassende Servicefähigkeit der Bereitstellung von Gesamtlösungen ist der Schlüssel zur Errichtung eines Wassergrabens und zur Verbesserung der Rentabilität.
Internationale führende Unternehmen in der Verpackungs- und Druckindustrie, wie Tetra Pak, Naifan und American International Packaging, sind als Anbieter von Verpackungslösungen positioniert, die von der Low-End-Verpackungsherstellung und -verarbeitung der Wertschöpfungskette bis hin zu Design, Forschung und Service reichen.
Gegenwärtig weist die inländische Druck- und Verpackungsindustrie, die sich hauptsächlich auf kleine und mittlere Unternehmen konzentriert, immer noch eine relativ große Anzahl von Verbindungen mit relativ geringer Wertschöpfung in der Verpackungsverarbeitung und -produktion auf, während die Fähigkeit der industriellen Kettenverlängerung, z da das Verpackungsdesign relativ schwach ist.
Benchmarking: Durch Unterschiede im kommerziellen Geschäft werden inländische Unternehmen weniger gutgeschrieben als internationale
Verglichen mit der Leistung internationaler Druck- und Verpackungsarmaturen weisen inländische Unternehmen eine große Lücke in Bezug auf Forderungen, Erträge und Nettogewinn auf.
1. Forderungen
Die inländischen Verpackungs- und Druckunternehmen sind relativ klein und auf dem Markt verstreut, wodurch sie von einem einzelnen großen Kunden stärker abhängig sind als von international führenden Unternehmen. Im Gegensatz dazu können die nachgelagerten Kunden aufgrund der hohen Marktkonzentration des internationalen Verpackungs- und Druckmarktes eine enge Auswahl treffen. Ein führender Hersteller von Verpackungen und Drucken bedient in der Regel viele große Kunden gleichzeitig.
Aus Sicht des Forderungsumsatzes hat das gute Handelsformat der ausländischen Druckindustrie auch den international führenden Markt stabilisiert. In den letzten zehn Jahren (oder seit der Börsennotierung) waren die Umsatztage der Forderungen von führenden Unternehmen der inländischen Verpackungs- und Druckindustrie deutlich höher als die von internationalen Unternehmen.
Am Beispiel der Daten für 2017 haben International Paper, US Packaging und WestRock einen durchschnittlichen Umsatz von 44,14 Tagen, während Yutong Technology, Meiyingsen, Hexing Packaging und Origen einen durchschnittlichen Forderungsbestand haben. Die Umsatztage betragen 116,42 Tage.
Aufgrund der kürzeren Umsetzungszeit der Debitorenumsätze ist die Kapitalnutzungseffizienz der international führenden Unternehmen höher als bei inländischen Freunden. Durch den hohen Bargeldumsatz haben die international führenden Unternehmen eine höhere Verhandlungsmacht bei der Rohstoffbeschaffung und anderen Aspekten, wodurch die Kosten für die Finanzierung der Lieferkette gesenkt werden .
2. Einkommen, Reingewinn, Bargeldinhalt
Aus den beiden Indikatoren Betriebsergebnis Cash-Anteil (operativer Netto-Cashflow / Betriebsergebnis-Verhältnis) und Ergebnis-Cash-Anteil (operativer Netto-Cashflow / Nettogewinn-Verhältnis) ergibt sich eine nicht so gute Führungskapazität der inländischen Verpackungs- und Druckindustrie International führendes Unternehmen.
Mit Ausnahme von Origen waren die Kasseneinnahmen der Geschäftseinnahmen von Meiyingsen, Yutong Technology und Hexing Packaging von 2015 bis 2017 niedriger als die von international führenden Unternehmen. Aus der Sicht des Profit-Cash-Gehalts ist die Kluft zwischen inländischen Unternehmen und international führenden Unternehmen offensichtlicher.
Die durchschnittliche Cash-Ratio von RKT / WRK, IP und PCA beträgt 2,16, während die vier führenden inländischen Unternehmen nur 0,97 betragen.
Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, dass sich Chinas Verpackungs- und Druckindustrie im Vergleich zur internationalen Verpackungs- und Druckindustrie noch in der Wachstumsphase befindet: Der Pro-Kopf-Verbrauch von Verpackungen ist niedrig, die Kapazitätserweiterungskapazität der Industrie ist gering, die Unternehmensstimme ist nicht groß. und der Cashflow ist nicht stark.
Ausgehend von der Entwicklungserfahrung führender Unternehmen in der internationalen Verpackungs- und Druckindustrie sollten inländische Unternehmen sich in Richtung der Bereitstellung integrierter Dienstleistungen, der Verbesserung der Produktdesignfähigkeiten und des produktionsnahen Layouts im Kontext der allgemeinen Fragmentierung des Unternehmens entwickeln Binnenmarkt und die beschleunigte Beseitigung der Industrie.